中国银河证券10月11日研报表示，军工板块短期看，首先，全球不稳定因素骤增，备战预期或将大幅提升；其次，财报季临近，Q3业绩预期整体偏弱，或对板块估值构成压力。中期看，首先，五年装备采购中期调整Q4或将逐步落地，订单随之可见，板块2024年业绩预期将边际改善；其次，军工板块估值分位数10%，提升空间较大。2023下半年依然“轻赛道，重个股”，建议“五维度”配置：新域新质，无人装备领域包括中无人机、航天电子、晶品特装；雷达/通信/电子对抗核心供应商国博电子和七一二，军工网络安全供应商邦彦技术；航空/航发产业链，包括航发动力、中航西飞、中航重机、西部超导、中航光电、宝钛股份；导弹/卫星产业链，包括菲利华、新雷能和海格通信；国产化提升受益标的，包括紫光国微和振华风光；国企改革对业绩增长改善标的，包括航发控制、国睿科技、航天发展和中航机载。

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